Dans l’univers du trading, la maîtrise des risques et la gestion des bénéfices sont essentielles pour les investisseurs. Un des moyens efficaces pour y parvenir est de savoir comment configurer correctement ses stop-loss et ses take-profit.
Rappel des notions de stop-loss et take-profit
Le stop-loss est un ordre de vente (ou d’achat dans le cas d’une position short) automatique placé sur une position ouverte afin de limiter les pertes potentielles. Il clôture la position à un niveau de prix prédéfini si le marché évolue défavorablement. L’objectif est d’éviter une perte importante en cas de retournement de tendance.
Le take-profit est également un ordre automatique, mais il sert à clôturer une position lorsque le marché atteint un niveau de prix spécifique, défini préalablement. Cette commande permet aux traders de sécuriser leurs profits avant que le marché ne change de direction et a pour objectif de maximiser les gains.
Les règles à suivre pour bien configurer son stop-loss
En fonction de la volatilité du marché, il est recommandé de placer son ordre stop-loss à une distance suffisante pour éviter les clôtures accidentelles dues aux fluctuations temporaires des prix. Pour cela, il est possible de se baser sur un indicateur technique tel que l’Average True Range (ATR), qui mesure la volatilité d’un actif.
Pour bien déterminer la distance entre le niveau d’entrée et l’ordre stop-loss, il faut établir une stratégie de gestion du risque. À titre d’exemple, beaucoup de traders adoptent la règle du 1% à 2% de leur capital maximum engagé sur chaque position. En respectant ce pourcentage, on limite les pertes potentielles tout en préservant le capital dans le cas d’une série consécutive de trades perdants.
Les astuces pour bien définir son take-profit
Avant même d’ouvrir une position de trading, il est primordial de définir ses objectifs de gains et ainsi d’établir une stratégie de sortie. Ainsi, le placement d’un take-profit doit être en accord avec ses aspirations personnelles et le style de trading adopté : scalping, day trading, swing trading, etc.
Les niveaux de support et résistance sont des zones clés où les forces acheteuses et vendeuses s’affrontent, entraînant un changement potentiel de la dynamique du marché. Positionner son take-profit près d’un niveau de résistance (pour une position longue) ou de support (pour une position short) peut donc augmenter les chances que le marché atteigne ce level et de sécuriser ses bénéfices.
Les outils et supports pour optimiser la configuration des stops et prises profits
De nombreux logiciels de trading et plateformes en ligne mettent à disposition des investisseurs des outils conviviaux pour faciliter le placement d’ordres stop-loss et take-profit. Prendre le temps de maîtriser ces fonctionnalités est essentiel pour gérer efficacement ses positions en tant que trader.
Face aux innombrables techniques disponibles sur internet, il peut être tentant de chercher à tout appliquer sans parvenir à un résultat satisfaisant. Se tourner vers des formations dispensées par des professionnels de l’investissement et institutions sérieuses telles que Saxo banque est un moyen judicieux de mettre en place des stratégies éprouvées et adaptées à sa propre situation.
Utiliser la combinaison stop-loss/take-profit pour maximiser ses profits
L’une des clés de succès en trading consiste à bien anticiper les mouvements du marché et à prendre des décisions éclairées. De plus, l’utilisation combinée des ordres stop-loss et take-profit offre une flexibilité accrue et une gestion optimale du risque et des gains. En adoptant les conseils mentionnés précédemment, il devient possible de minimiser les pertes tout en maximisant ses profits.